La caverne de la rose d'or - La sorcière noire.

Tandis que le vieux roi fatigué de son long règne, voyage paisiblement par delà ses terres, le mariage de ses filles se prépare.
Lors de la céremonie, Fantaghiro promet à Romualdo de ne plus jamais se servir d'une épée et celle-ci disparu dans une boite scellée par un serment. L'amour et la paix était détesté par la reine noire qui gràce à ses pouvoirs, prévu une manigance à l'encontre de ce beau royaume...